ManuTalkThai ศูนย์รวมข่าว Industrial Technology ออนไลน์ในประเทศไทย
ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องปรับอากาศที่สำคัญระดับโลก โดยในปี 2024 คาดการณ์ว่ามีการผลิตถึง 19 ล้านเครื่อง ส่งผลให้ไทยเป็นผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก รองจากจีนและเม็กซิโก สร้างรายได้จากการส่งออกถึง 7,044 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 9% เมื่อเทียบกับปี 2023 มีการส่งออกเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่างหรือติดผนังกว่า 21 ล้านเครื่องไปยังตลาดสำคัญ โดยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 คิดเป็น 35% ของการส่งออกเครื่องปรับอากาศทั้งหมดของไทย ตามมาด้วยยุโรป (25%), กลุ่มประเทศอาเซียน (20%), ออสเตรเลีย (10%) และญี่ปุ่น (10%)
ในด้านสัดส่วนสินค้าส่งออก เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Units) คิดเป็น 65% ของการส่งออกทั้งหมด เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง (Window Units) 25% และระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) 10% ปริมาณการผลิตเครื่องปรับอากาศของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 18 ล้านเครื่องในปี 2020 เป็น 21 ล้านเครื่องในปี 2023 ตอกย้ำศักยภาพทางอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งของประเทศ
เบื้องหลังตัวเลขการส่งออกที่เติบโตขึ้นของไทย มาจากผู้ผลิตรายใหญ่และมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ
ผู้เล่นหลักและนโยบายส่งเสริม
ผู้ผลิตรายใหญ่ได้รับประโยชน์จากทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานของไทยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ จังหวัดระยองมีโรงงานกว่า 3,075 แห่ง และจ้างงานคนงานในภาค HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องประมาณ 196,526 คน จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือแหลมฉบัง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็สนับสนุนระบบนิเวศอุตสาหกรรมนี้เช่นกัน
ผู้เล่นหลักในตลาด ได้แก่ Mitsubishi Electric, Daikin, LG, Haier และ Midea โดย Daikin เป็นผู้นำตลาดด้วยฐานการผลิตในประเทศที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ Mitsubishi Electric มีส่วนแบ่งสำคัญทั้งในตลาดที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ LG, Haier และ Midea ก็มีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คาดการณ์ว่าภาคการผลิต HVAC ของไทยจะเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 8.5% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2030 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการระบบประหยัดพลังงานและระบบอัจฉริยะทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการเติบโตนี้ รัฐบาลไทยเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ต่าง ๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 15 ปี การยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ และการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา นโยบายเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกที่สำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศระดับโลก
ประมาณ 70-80% ของส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตเครื่องปรับอากาศมาจากแหล่งในประเทศ โดยมีเพียงชิ้นส่วนเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เซ็นเซอร์และแผงวงจรเท่านั้นที่นำเข้า
แม้ว่าเรื่องราวการส่งออกจะเป็นที่น่าสนใจ แต่ตลาดภายในประเทศของไทยก็มีบทบาทสำคัญไม่แพ้กันในการสนับสนุนระบบนิเวศการผลิต
ความต้องการในประเทศยังคงสำคัญ
แม้ว่าไทยจะเป็นผู้นำด้านการส่งออก แต่ตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท ก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉพาะในไตรมาสที่ 2 ของปี 2024 มียอดขายในประเทศถึง 1.75 ล้านเครื่อง ความต้องการนี้ได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศที่ร้อนชื้นของไทย การเติบโตของประชากรในเมือง และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเทคโนโลยีอัจฉริยะ
การแบ่งส่วนตลาดและประเภทผลิตภัณฑ์
การพิจารณาโครงสร้างตลาดในประเทศอย่างใกล้ชิด เผยให้เห็นถึงกลุ่มความต้องการหลักและความชอบผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการผลิต ตลาดในประเทศแบ่งออกเป็นประเภทที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม:
- ที่อยู่อาศัย: มีมูลค่า 1,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2024 และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยต่อปี 5.8% จนถึงปี 2030
- เชิงพาณิชย์: คาดการณ์มูลค่า 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตเฉลี่ยต่อปี 6.5%
- อุตสาหกรรม: แม้จะมีขนาดเล็กกว่าที่ 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่เป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุด โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 7.2%
ในด้านประเภทผลิตภัณฑ์:
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Systems) ครองส่วนแบ่งยอดขาย 65%
- ระบบ VRF คิดเป็น 20%
- เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง (Window Units) มีส่วนแบ่ง 10% และเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ (Portable Units) ที่เหลือ 5%
บทบาทของผู้ผลิตชั้นนำ
การทำความเข้าใจว่าบริษัทใดเป็นผู้นำทั้งในด้านการผลิตและกลยุทธ์แบรนด์ ช่วยอธิบายว่าไทยรักษาความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร บริษัทญี่ปุ่นและเกาหลี เช่น Mitsubishi Electric, Daikin และ Panasonic ยังคงมีฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งในไทย โดยมีการจัดส่งรวมกันประมาณ 1.2 ล้านเครื่องต่อปี Daikin ใช้ประโยชน์จากฐานการผลิตในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบรนด์เกาหลีอย่าง LG ควบคู่ไปกับผู้เล่นจากจีน เช่น Haier, Midea และ Xiaomi แข่งขันกันในหลากหลายกลุ่มราคาและประเภทผลิตภัณฑ์ บทบาทของไทยในฐานะฐานการผลิตช่วยให้บริษัทเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและตลาดโลกได้จากศูนย์กลางเดียว ซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของประเทศในห่วงโซ่อุปทาน HVAC
เทคโนโลยีอัจฉริยะและบทบาทของแบรนด์จีน
การเปลี่ยนแปลงของไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะได้รับการเร่งโดยการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ของแบรนด์จีนชั้นนำ Haier, Midea และ Xiaomi กำลังมีส่วนร่วมในแนวโน้มที่กว้างขึ้นของการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม HVAC โดยแต่ละรายใช้ประโยชน์จากมุมที่แตกต่างกันในตลาดไทย
Haier มียอดขาย 11,000 ล้านบาทในประเทศไทยในปี 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อนหน้า บริษัทกำลังลงทุน 13,500 ล้านบาทในโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะแห่งใหม่ในชลบุรี ซึ่งจะผลิตได้ปีละ 6 ล้านเครื่อง โดย 85% มีไว้สำหรับการส่งออก Midea ก็ขยายฐานการผลิตเช่นกัน โดยมีโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศขนาด 200,000 ตารางเมตรในชลบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิตตามแผน 4 ล้านเครื่องต่อปี บริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มผลประกอบการเป็นสองเท่าจากปี 2023 โดยตั้งเป้ายอดขาย 3,800 ล้านบาทในประเทศไทยในปี 2024
Xiaomi แม้ว่าจะยังไม่ได้ผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย แต่ก็กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่คุ้มค่า รุ่น Mijia Pro ซึ่งมีระบบควบคุม AI ฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเอง และการทำงานร่วมกับระบบนิเวศบ้านอัจฉริยะ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ซื้อชาวไทยที่ชื่นชอบเทคโนโลยี Xiaomi รายงานยอดจัดส่งเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 1 ของปี 2024 โดยมียอดจัดส่ง 690,000 เครื่อง และคาดว่าจะมียอดจัดส่งทั่วโลกกว่า 7 ล้านเครื่องภายในสิ้นปี โดยมีส่วนแบ่งตลาดค้าปลีก 11.5% การพัฒนาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศการผลิตที่แข็งแกร่งของไทยและตลาดในประเทศที่กำลังพัฒนา ดึงดูดผู้เล่นระดับนานาชาติรายใหญ่ที่กำลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์การแข่งขันด้วยโซลูชันเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่เชื่อมต่อ
ราคาและความชอบของผู้บริโภค
เมื่อความคาดหวังของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ราคาและความชอบจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การผลิตของแบรนด์
ราคาเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับหลัก รุ่นล่าง โดยทั่วไปมีราคาอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง 15,000 บาท (300-450 ดอลลาร์สหรัฐฯ) นำเสนอคุณสมบัติการทำความเย็นพื้นฐานและดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องงบประมาณ รุ่นกลาง ซึ่งมีราคาอยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 บาท (600-900 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยมักมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์และประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้น รุ่นพรีเมียมมีราคาสูงกว่า 40,000 บาท (1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป) และมาพร้อมกับระบบกรองขั้นสูง การเชื่อมต่อ IoT และความสามารถในการประหยัดพลังงานที่เหนือกว่า
ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ความชอบของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ ระบบควบคุมอัจฉริยะ และระบบประหยัดพลังงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มทั่วโลก
ช่องทางการขายและการเข้าถึงดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ บริษัทต่าง ๆ กำลังปรับปรุงช่องทางการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโตของไทย
ร้านค้าปลีก เช่น Power Buy, HomePro และ Big C ครองยอดขายออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม อีคอมเมิร์ซกำลังมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องปรับอากาศรุ่นกลางและรุ่นอัจฉริยะ ในปี 2023 เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมีมูลค่าการซื้อขายสินค้า (GMV) ประมาณ 39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโต 26% เมื่อเทียบเป็นรายปี การขยายตัวนี้ตอกย้ำการพึ่งพาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นสำหรับการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปรับอากาศ การขายแฟลชออนไลน์ การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ และกลยุทธ์การขายตรงถึงผู้บริโภค ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ เช่น Xiaomi และ Haier สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี ซึ่งให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า ความสะดวกสบาย และคุณสมบัติอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวโน้มกฎระเบียบที่สนับสนุนนวัตกรรม
กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของไทยมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการใช้สารทำความเย็นที่มีค่า GWP ต่ำ และมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้น สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบนี้สนับสนุนนวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตในประเทศมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดส่งออก
ความท้าทายที่ต้องแก้ไข
แม้จะมีจุดแข็ง แต่ภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของไทยก็เผชิญกับแรงกดดันหลายประการ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่งบีบอัดอัตรากำไร ความจำเป็นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎระเบียบ และความคาดหวังของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสำหรับคุณสมบัติอัจฉริยะและความยั่งยืน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยังต้องรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเขตการผลิตหลักและต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยองและชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานส่วนใหญ่ ไทยยังเผชิญกับการแข่งขันในระดับภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นจากประเทศต่าง ๆ เช่น เวียดนามและอินโดนีเซีย ซึ่งกำลังเสริมสร้างศักยภาพทางอุตสาหกรรมและเสนอแรงจูงใจในการลงทุนที่แข่งขันได้เพื่อดึงดูดผู้ผลิต HVAC
แนวโน้มเชิงกลยุทธ์
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต อุปสงค์ นวัตกรรม และนโยบาย อนาคตของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของไทยจะเป็นอย่างไร?
บทบาทคู่ของประเทศในฐานะฐานการผลิตที่แข็งแกร่งและตลาดผู้บริโภคเครื่องปรับอากาศที่กำลังเติบโต ทำให้ไทยอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในอุตสาหกรรม HVAC ระดับโลก ด้วยการฟื้นตัวของการส่งออกที่แข็งแกร่ง นโยบายที่สนับสนุน และโครงสร้างพื้นฐานการค้าปลีกดิจิทัลที่กำลังเติบโต ประเทศไทยจึงอยู่ในสถานะที่ดีที่จะดึงดูดการลงทุนเพิ่มเติม
บริษัทที่ปรับการผลิตให้เข้ากับท้องถิ่น สร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวโน้มกฎระเบียบ และเข้าถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้รับประโยชน์มากที่สุด ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำความเย็นให้กับบ้านเรือน แต่กำลังร้อนแรงขึ้นในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมและอุปทานเครื่องปรับอากาศ
